Mergers & Acquisitions

Aus einer Hand – wir begleiten den gesamten Transaktionsprozess

Unsere Praxisgruppe Mergers & Acquisitions betreut nationale und internationale Unternehmenstransaktionen umfassend in allen Projektphasen: vom ersten Kontakt bis zur Integration der Zielgesellschaft. Mit langjähriger Erfahrung und vollständiger Konzentrationen auf die Transaktionsberatung begleitet die Praxisgruppe börsennotierte Gesellschaften, mittelständische Konzerne, familiengeführte Unternehmen, Finanzinvestoren und Family Offices bei Unternehmenskäufen und -verkäufen. Darüber hinaus unterstützt die Praxisgruppe bei Fusionen und Joint Ventures und begleitet das Management in Buy-out-Strukturen, häufig in Zusammenarbeit mit M&A-Beratern aus dem Bereich Corporate Finance, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Unternehmensberatern. Als Berater des Mittelstandes berücksichtigen wir dabei die besonderen Anforderungen mittelständischer Transaktionen und Erwartungen der Entrepreneure. Im Bereich Distressed-M&A erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der Praxisgruppe Sanierung/Restrukturierung.

Werte schaffen und sichern

Unternehmenstransaktionen sind in rechtlicher Hinsicht komplexe Vorgänge. Eine rechtssichere Gestaltung setzt eine langjährige Spezialisierung der Berater, Branchenkenntnisse und internationale Erfahrung voraus. Wir besitzen dieses Know-how und setzen es, den wirtschaftlichen Interessen des jeweiligen Projektes entsprechend, zielgerichtet ein. So verfolgen wir mit unserer rechtlichen Betreuung stets den Anspruch Werte zu schaffen und zu sichern. Bei internationalen Transaktionen greifen wir dabei auf unser erprobtes Netzwerk befreundeter Kanzleien in allen wesentlichen Jurisdiktionen zurück.

Die Beratungsschwerpunkte der M&A Praxisgruppe:

Legal & Tax Due Diligence
Begleitung von Bietungsverfahren (Auctioned Sales)
Begleitung bei öffentlichen Übernahmeangeboten für börsennotierte Unternehmen
Joint Ventures/Kooperationen
Management-Buyout, Leveraged Buyout
Erstellung und Verhandlung der Vertragsdokumentation (deutsch/englisch)
Transaktionsgestaltung (rechtlich und steuerlich)
Post-Merger Integration

M&A - Referenzen

Eine Auswahl der Unternehmen, die unsere M&A Praxisgruppe in den letzten Jahren betreute:

Akquisition Unicorn Geld- und Wertdienstleistungen für ZIEMANN SICHERHEIT (2013)
Verkauf Saltus Werke Max Forst an Atlas Copco (2013)
Zusammenschluss Carpartner Nord GmbH und Terstappen GmbH & Co. KG (2012)
Beratung KiK, TEDi und Woolworth beim Erwerb von Schlecker XXL und Ihr Platz-Filialen Beratung SCHWING-Gruppe bei einem Joint Venture mit XCMG (2011/2012);
Beratung der Adecco Holding u.a. beim Erwerb der atrias personalmanagement gmbh, beim Erwerb der Medic–Zeitarbeit GmbH und bei einem Joint Venture (2011);
Beratung Euronet beim Erwerb der cadooz Gruppe von Palamon (2011);
Begleitung eines Bietungsverfahrens im Zusammenhang mit dem Verkauf der Europart-Gruppe an Triton (2011);
Begleitung eines Bietungsverfahrens im Zusammenhang mit dem Verkauf der Keymile-Gruppe an Riverside für die Hannover Finanz (2011);
Beratung Deutsche Armaturen GmbH bei der Veräußerung der Th. Jansen an die in London gelistete IMI plc. (2011);
Beratung Curt G. Joa Inc. bei der Akquisition BIKOMA AG (2011);
Beratung Masterflex AG beim Verkauf der E-Bike-Sparte an TRIGINTA Capital (2011);
Beratung der Beluga Shipping bei der Beteiligung von Oaktree Capital (Term Loan Facility und Equity) (2010);
Beratung des Insolvenzverwalters beim Verkauf der Sunfilm AG (Asset Deal) an Schüco – Internationales Bieterverfahren durch die Investmentbank Jefferies (2010);
Erwerb des Woolworth Geschäftsbetriebes für ein Bieterkonsortium (Tengelmann-Gruppe und der H.H. Holding) aus Insolvenzverfahren – Internationales Bieterverfahren der Investmentbank Rothschild (2009/2010);
Beratung FrieslandCampina beim Verkauf des Werkes Elsterwerda an Odenwald (2010);
Beratung IFA-Gruppe bei der Akquisition der Rotorion-Gruppe von Tognum / MTU – Internationales Bieterverfahren durch die Investmentbank Jefferies (2009/2010).